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                江西碳酸鋰調研報告(二)

                博客分類1   2023-12-11 11:21   1   0  

                來源:十1分88返

                本文通過對碳酸鋰相關企業的實地調研,詳細介紹鋰原礦、選礦、冶煉、回收再利 用等方面的產業信息。調研了解到,江西省碳酸鋰生產企業普遍綜合生產成本在 16- 18 萬元/噸之間,在鋰礦價格不降的情況,碳酸鋰價格維持在 18 萬元/噸以上,當 地企業生產能夠維持正常運行。

                F 公司

                調研情況:公司成立于 17 年前后,穩健經營過程,最近幾年遇上行業風口,以及生產技 術的領先性,22 年碳酸鋰業務營收 30 多億,凈利潤 20 多億。公司率先實現鋰云 母合鹽低 溫焙燒技術、固氟技術、隧道窯技術,成為行業內生產技術領先的公司;生產技術環保,實現硫酸循環利用,公司生產過程中每天均在進行設備改進,保 持企業生產技術處于行業領先地位。19 年以來,公司產品規模不斷增大,過去的 五年取得一定的成績,產品做到極致標準。

                明年公司計劃礦山從 300 萬噸擴張至 900 萬噸,建成 300 萬噸/年產能的選礦廠,引進先進運輸技術,儲備和尋找新一 批鋰礦資源,經營規模進一步擴大。其中,建成的 900 萬噸原礦產能,部分鋰礦 與行業內某頭部企業 37 比例開(后者 30%)。原礦品味0.4%-0.5%,130-150 噸原 礦可以出 1 噸 LCE(100 噸品味 0.4%-0.5%的原礦可以產出 13-14 噸精礦,原礦每 兩周定一次價格)。礦石提鋰冶煉完成后,剩余鉀鈉長石粉等,在確保無危害條件 下,可以用作陶瓷、水泥等建材行業,公司后期會加大這方面的研發力度,爭取 實現副產品收入覆蓋其再利用成本?,F在公司以碳酸鋰產品為主,未來會生產氫 氧化鋰、氯化鋰,進一步滿足市場對鋰多元化需求。今年有過生產檢修,目前生 產已正常,今年預計生產碳酸鋰 2.7-2.8 萬噸,24 年預計生產碳酸鋰 3 萬噸以 上。

                銷售方面:公司產品在下游四大正極材料:磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰、鈷酸鋰、 錳酸鋰中均有應用,并且公司在 21、22 年碳酸鋰價格高位時,也沒有賣過 60 萬 元/噸的價格,為下游客戶讓出一部分利潤,保持長期合作的關系。今年公司產品 銷售以長協為主,計價方式根據市場情況每月調整,月度價格參考上海某網價格。今年市場需求整體波浪式前進,新能源汽車產銷量預估 920 萬-960 萬輛左右,保 底需求還是存在,儲能這兩年發展比較緩慢,對總量需求貢獻不及預期。

                期貨方面:積極參與期貨市場,現在處于學習期貨知識、了解期貨業務當中,后 期打算開展期貨套期保值業務,也會積極參與基差交易等。

                G 公司

                調研情況:早期主要生產硫酸鋰,2022 年遇上行業風口,凈利潤 3 至 4 億元,21 年三季 度末開始建造碳酸鋰生產線,2022 年年中完成投產,2022 年 7 月開工率達到 70- 80%,到現在為止 5000 噸左右碳酸鋰產能,2 條生產線,一條輝石(一條一期技 改,鋰輝石新增 7000 噸左右,工藝硫酸鹽、鈉鹽和鈣鹽投放輔料,會出硫酸鈉 (元明粉)含鋰,都是回收利用,在產線里面循環)、一條云母,今年碳酸鋰產量 4000 噸左右(全部為電碳),今年停產了 1 個月。目前精礦 2.5%以下,冶煉回收 率 67%,基本處于行業現在主流水平。今年買了 3 萬噸左右精礦,8 月開始基本沒有買精礦生產。

                今年年初至今,公司幾千萬凈利潤,現在以委托加工為主。原礦 開采受到限制,選礦對冶煉廠壓縮利潤,疊加 LCE 價格波動帶來很大,從鋰云母 到碳酸鋰大約需要 2 周(硫酸鋰到碳酸鋰 1-2 天),保證產品出庫并銷售,自產自 銷業務現階段容易出現虧損。目前,企業接受某頭部企業和當地有礦企業代加工, 生存為主,以后再想發展;基于當前企業仍有利潤,保證了企業有抗壓能力。明 年生產計劃方面,如果碳酸鋰價格穩定,則自產、自銷?,F在委托的加工費微利、 保本,如果低于市場價,則委托加工也不能存在;24、25 有意向生產氫氧化鋰, 產品多元化經營。公司隸屬某上市公司,如果有機會的話,愿意買礦;當前非州 馬里有一個礦的經營權,但該礦品味低,選完之后含量 2.0-2.2%左右,可以保證 生產需求,一年運來 16 萬噸左右,預計 24 年四季度開始該礦可以供企業生產使 用;當前非洲透鋰長石和鋰輝石混在一起,公司現在做不到 LCE。此外,公司曾 經派了團隊去非洲尋礦、買礦,后因非洲政局、安全的問題將團隊撤回。原礦:鋰原礦(鋰云母類)開采到鋰精礦成本大概 700-800 元/噸,原礦到精 礦富集過程,6-8 噸原礦出一噸鋰云母精礦,部分低品位的原礦,所需成本和用 量更多。某礦山企業委托選礦礦選礦,要求選礦收率從 40%-45%-63%逐步提高, 并且選礦之后的鋰精礦需銷售給指定客戶。當前鋰云母 2.5%市場價 6000 多元, 25 噸該精礦,可出一噸碳酸鋰;鋰云母 2%報價 5000 元左右,實際買價 5400-5600 元/噸,存在一定溢價;1.6%品味精礦市場價格 2500-2600 元/噸,40-50 噸可以 生產出一噸碳酸鋰,外購精礦成本 10.5 萬/噸,低品位礦加工費 5-7 萬元/噸,外 購礦綜合生產一噸碳酸鋰成本 16-18 萬/噸。2024 年當地配額發下了,礦的管控 可能會寬松,外采一般都直接對選礦廠,一般不直接對礦山。21 年外購 2.7%以下 不要談,22 年 2.5%可以談,2023 年上半年收云母 2.3%,沒有收過 2.1%以下的鋰 云母精礦。代加工業務:對方提供鋰云母精礦品味 1.6%左右(原礦品味 0.1%-0.3% 左右),回收率定 60%-65%之間,基本需 40 噸精礦生產出一噸碳酸鋰,目前代加 工產量:500-600 噸/月。

                關于代加工費用,今年 6 月至今已經談了 4-5 次加工費, 1.6%含量鋰精礦,加工費 5-7 萬元/噸。早期提供鋰精礦含量 2.5%左右,加工費 3 萬元/噸左右。某頭部企業在當地有 5-8 家左右合作企業,代加工企業之間委托 數量相差較小。愿意和更多客戶合作,如其它鋰礦企業委托加工等。當前委托加 工還有沒有到企業利潤邊際線,有一定利潤?;诂F在的碳酸鋰價格走勢,今年 6 月開始接受委托加工,當前企業接受到代加工的原料就是鋰精礦,并且每月給 量(折 LCE)300-600 噸左右,公司適當搭配其他礦來進行冶煉,之后將其銷售給 委托方,月銷量 500-600 噸。其他委托加工客戶還在找,礦山資源比較少,自有 庫存 600-700 噸,現在資金鏈正常,碳酸鋰可以長期儲存,一般要求 6 個月?,F 在碳酸鋰銷售沒有季節性表現,21、22 年對外賣鹵水容易(賣鹵水溶液沒有季節 性特征),今年年初開始賣 LCE。

                生產成本:電費 0.8 元/度,沒有補貼;人工成本,6000-7000 元/月(工人 月到手);生產一噸碳酸鋰需要 600-700 公斤噸硫酸,(重)純堿 2 噸,成本核算 移動加權平均算綜合成本。夏季室外 37 度,室內 45 度,通過冰水、涼茶、休息 室等降暑降溫。尾渣:碳酸鋰冶煉過程中產生的尾渣,現在只能庫房來放,當地政府、企業都在建尾渣消納場,處理尾礦必須合法、正規途徑。尾渣儲存處理 35 元/噸/年,如果按危廢處理,則危廢存儲處理 2000 元/噸/年,當前冶煉尾渣屬于 普通固廢還是危廢需進一步鑒定。

                財務情況:代工業務結算時間上月 26 日至本月 25 日,2 周之內完成結算,付款在結算之后 1 周內,電匯現金 50%、銀行承兌匯票 50%,銀行承兌匯票剩余期限 6 個月以內,填息率 1.6%左右。此外,最初頭部企 業希望用自己商票結算,但是經過了解,最終決定采用現金加銀行承兌匯票方式 結算加工費。

                未來經營計劃:基于當前的價格環境,倒逼企業降本增效;企業計 劃繼續提升企業管理水平、技術水平,暫停新增產能計劃。創始人在行業里有技 術地位,在企業生產經營、成本和效益等方面有一定優勢,與行業頭部企業冶煉 技術差距很小,并且企業持續對標頭部企業各項技術優勢,進而應用到生產經營 中。

                期貨方面:公司到現在為止沒有做期貨,基于企業當前規模,以及庫存較少 的現狀,對套保期貨需求很??;明年自產、自銷時愿意做套保,對企業來說有好 處?,F在處于觀望階段,期貨價格波動過大。碳酸鋰價格走勢判斷:沒有預測能力,碳酸鋰價格走勢受宏觀影響,已經未 來不可預測因素太多。一般通過貿易商和客戶詢單量,來判斷行情,如:這段時 間接的客戶電話少了,價格可能就要跌了。最理想希望穩定在 17-18 元/噸,甚至 18-20 萬左右最好;現在成本 16 萬,低于 16 萬不愿意出貨,企業資金不存在壓 力,不會虧本銷售?,F在消息滿天飛,不知道消息真假,希望有關部門可以管理 一下。

                H 公司

                調研情況:2022 年之前主要生產硫酸鋰溶液,2022 年底開建碳酸鋰生產線,已經建成 10 萬噸/年鹵水(鹵水已達產,但沒有滿產,10 萬噸鹵水產能對應 1 萬噸 LCE 產 能),5000 噸/年碳酸鋰生產線,并且今年 9 月碳酸鋰實現小批量生產,一邊調產、 一邊擴產,預計今年 11、12 月能達到 5000 噸/年滿產狀態。2022 年收入 3 個億, 今年價格下降厲害,鹵水一部分外銷,一部分自用保證生產 LCE,已銷售碳酸鋰 幾百噸。近兩年計劃從目前 5000 噸碳酸鋰產能擴產到 1 萬噸產能,以及部分高 純碳酸鋰項目。

                作為中小企業,規模不大,但客戶比較穩定。當前也給某頭部企 業做碳酸鋰冶煉代工,產品一出來銷售一空,供不應求?;诩夹g上優勢,目前 一部分代工、一部分自產自銷(自銷部分既有碳酸鋰也有鹵水),規避一些市場風 險。LCE 價格和鋰云母價格正相關,基本碳酸鋰價格領先于鋰云母價格,但基本 碳酸鋰價格上漲,會帶動鋰云母價格上漲,下跌同理。鹵水逐步達產,沒有滿產。今年 LCE 自產和代工,代工 8 月份開始,上半年以自產自銷,產品主要以硫酸鋰 為主;代加工鋰云母 Li2O 在 2.1%以下,多數品位在 1.5%-1.9 之間,不同品味價 格不同,回收率也不同,

                供貨量方面:頭部有礦企業希望代工量多多益善,不限 制供給量,但企業生產碳酸鋰能力有限,每月接貨量有限,今年 8 開始代加工放 量,預計 11、12 月代加工量將維持穩定,每月 500 噸碳酸鋰左右水平。尾渣冶煉廠自己處理,委托方不管尾渣處理,冶煉鋰渣對企業來而言處理較為困難。新增 冶煉產能計劃:明年計劃擴產 5000 噸碳酸鋰生產線,氫氧化鋰需報省里批復,計 劃明年擴建氫氧化鋰產能1萬噸左右,最后形成1.5-2萬噸LCE當量產能的規模。外購鋰云母 Li2O 含量從 1.5-2.5%都有(含量高的較少),主要從當地某大礦 山采購,但總體而言,碳酸鋰價格向好時,礦山發貨量較少;碳酸鋰價格不好的 時候,礦山會向下游傾銷。

                代工方面,頭部企業控制加工費較為嚴格,代加工合 同將每一段工藝預算卡的很死,詳細了解每段工藝成本,給予代加工企業一點利 潤,代工企業只能提高轉化率,節約成本。鋰云母 Li2O 含量到達 1.2%-1.5%以上 就可以用來生產,明年預計鋰礦端會釋放量出來,目前生產線不僅可以用鋰云母, 其他原料如:磷酸鐵鋰廢料等都可以當做生產原料,實際生產過程中也會同時用 到上述兩類原料,前者占比較高。礦山提取資源會越來越少,以后可能還是回收 多一些。

                今年前三季度營收不到 2 億元,利潤較小,今年波動價格很大,行業內 企業盈利均大幅下降。LCE 沒有量產,成本較高;要素成本,人工成本普通生產 工人 6000-7000 元/月(每月到手),電費 0.75-0.8 元/度,天然氣價格實行階梯 收費,不同階段用氣量,單價不同。鹵水自用和外銷比例,沒有完全固定比例, LCE 沒有完成量產,大部分外銷,9 月、10 月公司自用鹵水更多一些。今年 LCE 產 量 10 月末產量(代工+外銷)1000 噸以內,代工 LCE 主要是下游客戶持有鋰礦為 主。

                當前需求來說,產品一出來,很快就可以變現,從開始產 LCE 到現在,基本 沒有庫存。根據行情和需求,選擇和調整代工比例,今年四季度企業生產大部分 將以代工為主,行情好的時候會采用自營模式(自購、自產、自銷),增厚利潤, 代工更多為了保住企業利潤。鹵水毛利率大約 20%-30%左右,自產自銷 LCE 微虧, 代工基本微利。

                開工率方面:環保核查碳酸鋰停產兩個月(也沒有辭退員工,員 工人數 300-400 人),看環評各類指標滿足生產要求即可開工生產。環評對礦石而 言,最大難度是焙燒。其次,從 2022 年開始冶煉生產的鋰渣銷售、處理多少,才 能生產多少 LCE,每月上報監管部門、每月接受核查,預計今年當地管理部門會 建設兩個 500 萬噸存放鋰渣庫。尾渣有銣、銫等稀有稀散金屬,還是有很大利用 前景。目前,當地管理部門為鋰渣處理開了很多會議,到底集中建庫,還是其它 處理辦法(企業自建尾庫等),沒有形成定論;當前企業處理尾礦,出入庫記錄、 物流臺賬等必須嚴格,當地縣區之間都不可以跨區運輸尾渣。尾渣如果屬于一般 固廢,則尾渣庫存放處理成本在 10 至 100 元/噸/年不等(企業自建或地方集中 建設等)。酸鋰生產線建設周期:2022 年 10 月 LCE 生產線建設啟動,今年 3 月完 成生產設備安裝,8、9 月實現小批量生產,11、12 月實現穩定滿產,基本建設周 期 1 年左右。在新線建設過程,存在邊建設、邊投資,中間有一定過程,企業資 金、賬面盈余、負債等都會形成制約企業擴產速度的制約因素,綜合各類因素, 平均計算 1 萬噸產能一般需 12 月左右建成。

                人才來源:碳酸鋰冶煉行業技術人 才同行引進居多,校招較少, 新增產能方面:省內對鋰鹽廠批復方面環保核查較為嚴格,小產能基本不批, 一個項目需出幾十份環評相關報告,現在企業為環評付出很大代價。當地從礦山 到 LCE 應該不會批了,預估省內 LCE 已批復產能已經達到 100 萬噸至 140 萬噸左右,當地可能占比 60%左右,本輪周期中落后、低效產能面臨淘汰;后續能批準 的產能大概率在鋰電池制造、新能源汽車和鋰回收等下游環節。期貨:

                在碳酸鋰銷售計價方面,作為企業來說,現階段期貨價格給了企業參 考價格;在沒有期貨價格之前,主要參考某網價格,并且銷售價格與該網價格息 息相關。期貨價格和 SMM 從背離到趨同,期貨價格會作為我們企業銷售碳酸鋰參 考價格,以及購買原材料(鋰精礦)的參考價格。企業當前沒有做期貨交易,規 模不大,沒有過多需要通過期貨鎖定利潤的需求,但期貨價格對我們企業定價模 型產生了很大的影響,采購和銷售的影響均較大。

                I 公司

                調研情況:公司是國內兩大上市公司的合資成立的公司,2022 年四季度開工建設,投資 總額 25 億元,占地 600 多畝,主要從事電池級碳酸鋰生產、銷售,今年 8 月份一 期年產 4 萬噸碳酸鋰產能迎來正式點火,標志項目已經進入聯調聯試階段,整體 而言,現在生產項目還處于調試爬產階段,預計今年四季度末碳酸鋰生產線就可 以具備生產條件。明年一季度預計公司碳酸鋰生產就能達到滿產狀態,鋰礦來源 于股東方提供,預計可以滿足公司生產對鋰礦需求。生產線將以鋰云母為原料, 與硫酸混鹽焙燒,通過浸出、過濾、除雜、沉鋰、離心、干燥、氣流粉碎、包裝 等單元操作,得到電池級碳酸鋰產品?;剞D窯系統設四條線生產,每條生產能力 為年產 0.5 萬噸碳酸鋰,隧道窯系統設兩條線生產,每條生產能力為年產 1 萬噸 碳酸鋰,合計 4 萬噸產能。未來,公司將充分利用當地資源優勢、人才優勢、產 業優勢,積極推進項目二期建設,進一步鞏固公司在綠色新能源核心產業競爭優 勢。

                期貨方面:公司積極參與期貨市場,擁抱新事物,母公司已經開展組建期貨套保 團隊,相關期貨套保管理制度、體系等已逐步建立。明年公司碳酸鋰正常產出的 條件下,在內供有剩余的情況下,會考慮通過基差貿易、點價交易等方式將碳酸 鋰出售;碳酸鋰內供銷售,未來應該也會參考期貨價格。

                總結:鋰礦成本組成部分中:大頭在探礦權,其次在資源稅費、開采方式(露天等) 等方面。鋰礦市場銷售價格與碳酸鋰價格掛鉤,基本呈現正相關,同漲同跌。當 地碳酸鋰冶煉廠基本均愿意與產業鏈上、下游客戶開展長期合作。

                調研企業普遍 反映,預計 2023 年省內碳酸鋰產量 20 萬噸以內,今年規劃產能已超百萬噸,但 2022 年省內碳酸鋰實際產量 1.5-2 萬噸/月左右,今年實際每月 1-2 萬噸左右, 現在大部分碳酸鋰冶煉廠以代加工為主,今年碳酸鋰產量環比去年省內應該維持 穩定或微幅增加。最近兩年新增碳酸鋰冶煉廠項目很難獲批,地方管理部門在能 耗、產能方面嚴格控制新增項目。當前碳酸鋰冶煉廠存在尾渣處理問題,鋰云母 冶煉尾渣量比較大,屬于一般固廢還是危廢,需進一步鑒定,但地方管理部門在積極想辦法,建立集中堆放廠(消納庫)等,堆放場下面做防腐放滲透處理,底部 用水泥處理等;現在尾渣沒有處理能力,先儲存起來,待以后發現利用價值或合 理處理方法后再進一步處理;部分企業也通過租賃庫存的形式,將尾渣暫時先存 放起來,同步研發相關利用技術,在去除微量元素的基礎上,未來陶瓷、水泥、 建材磚塊等將有望成為尾渣利用的領域。

                碳酸鋰價格方面:調研企業普遍認為當前碳酸鋰價格存在超跌,對明年 2 份 以后碳酸鋰價格預測,普遍預計在 10-15 萬元/噸區間。但目前當地生產碳酸鋰綜 合成本 16-18 萬元/噸,在鋰礦價格不降的情況,碳酸鋰低于 16 萬,基本就不能 維持企業正常生產運行,未來希望碳酸鋰價格可以穩定運行在 18-20 萬元/噸,對 于產業鏈健康、持續發展將有重要促進作用。

                2023動力電池回收利用產業技術與市場年會將于2023年12月18-19日在四川成都正源禧悅酒店舉行

                來源:中工電池回收網

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